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更新版 2-企业并购:力拓将煤业资产售予兖煤澳大利亚,作价最高24.5亿美元

点击量:   时间:2019-04-29 09:18:01

(新增兖煤公告内容) 路透悉尼/伦敦/上海1月25日 - 澳洲矿业巨头力拓(Rio Tinto)(RIO.AX)(RIO.L)周二宣布,已同意将旗下澳洲煤企Coal & Allied Industries(C&A)售予中国兖州煤业(600188.SS)(1171.HK)控股子公司兖煤澳大利亚(Yancoal Australia)(YAL.AX),作价最高达24.5亿美元 兖州煤业公告尔,拟在兖煤澳洲配股时认购增发股份,认购金额约10亿美元,也可能考虑重组对兖煤澳洲的股东贷款,以改善兖煤澳洲的负债情况,并促进兖煤澳洲的可持续发展兖煤预计本次交易于今年第三季度左右完成 分析师称,对于已不再是力拓核心资产的动力煤(热能煤)资产而言,这一价格比较理想力拓股价在伦敦市场大涨4%,表现略好于整体矿业板块.FTNMX1770的上涨3.5% “这项出售为我们的股东带来绝佳价值,符合我们调整资产以确保资本最有效利用的策略,”力拓执行长夏思杰(Jean-Sébastien Jacques)在声明中表示 兖煤澳洲可在协议签署后一个月内选择两种支付方式:一次性支付23.5亿美元对价或者先支付首期价款19.5亿美元,并在五年内每年支付一亿美元,共计支付24.5亿美元 兖煤澳大利亚表示,这项交易将为公司股东创造巨大价值 “交易完成后,兖煤澳大利亚将成为澳洲最大的煤炭专营生产企业,能够从合并后的低运营成本资产中实现价值,”兖煤澳大利亚执行长Reinhold Schmidt在声明中说 兖州煤业亦在公告中称,收购完成后,兖煤澳洲的煤炭储量、产量将很大程度地提升兖煤澳洲将成为对日本、韩国出口的重要澳洲煤炭公司;兖煤澳洲的资产负债结构将得到显着改善,其市场形象、股价流动性和交易活跃度将得到明显提升,有利于恢复兖煤澳洲在资本市场的独立融资能力;兖煤澳洲与C&A还会在运营管理、配煤业务、港口以及税 务等方面发挥协同效应 C&A是澳大利亚领先的优质动力煤和焦煤生产商收购后,兖煤澳洲的可售储量由2.74亿吨上升至8.3亿吨,煤炭产量亦可扩增一倍多 此项协议自签署后具有排他性,至交易完成前转让方不能与第三方磋商或讨论资产出售事宜该交易尚需获得双方股东会、澳大利亚外国投资审查委员会批准、中国各监管部门以及韩国公平贸易委员会等的批准 此次交易是将资产出售给澳洲上市企业兖煤澳大利亚,但最终的控股股东为山东省国有资产监督管理委员会,因此交易可能在澳洲遇到政治阻力,